«перевоплощаешь» по составу

Части слова: пере/воплощ/а/ешь
Часть речи: глагол

Состав слова (морфемы):
пере — приставка,
воплощ — корень,
а — суффикс,
ешь — окончание,
перевоплоща — основа слова.