«перевоплощённый» по составу

Сделаем разбор по составу слова «перевоплощённый», обозначим морфемы, составим схему.

Части слова: пере/воплощ/ённ/ый

Состав слова (морфемы):
пере — приставка,
воплощ — корень,
ённ — суффикс,
ый — окончание,
перевоплощённ — основа слова.

Итоговая схема:
пере (приставка) + воплощ (корень) + ённ (суффикс) + ый (окончание).